Point de presse matinal nord-américain : les contrats à terme sur actions chutent avec le début de la fermeture des administrations publiques.
AdamRésumé:
Les contrats à terme sur actions américaines ont chuté avec le début de la paralysie du gouvernement, ce qui a mis les marchés sous pression. Le dollar et les actions se sont affaiblis, l'or a pris de l'ampleur en tant que valeur refuge, et les retards potentiels dans la publication des données ont accru les risques de baisse des taux de la Fed.<br>
APPEL D'OUVERTURE
Les contrats à terme sur actions ont chuté, les investisseurs étant sur leurs gardes alors que la fermeture du gouvernement commençait.
« Historiquement, les fermetures d'entreprises ont eu un impact négatif sur le dollar, les actions et les obligations », a déclaré Hargreaves Lansdown. « C'est un événement regrettable pour un marché en pleine expansion depuis les creux induits par les droits de douane en avril et qui avait retrouvé une dynamique positive grâce à l'essor de l'IA, à la baisse des taux de la Réserve fédérale et à la quasi-disparition de l'incertitude liée aux droits de douane. »
La Danske Bank a déclaré que l'impact économique direct devrait être limité, mais que les marchés se concentreront probablement sur les retards potentiels dans la publication des données, en particulier le rapport sur les salaires non agricoles de vendredi, et sur les éventuels licenciements de travailleurs du secteur public.
« Bien que ces facteurs ne modifient pas significativement les perspectives macroéconomiques, ils pourraient, toutes choses étant égales par ailleurs, augmenter modestement la probabilité que la Fed envisage une baisse des taux en octobre. »
Les dernières données ont mis en évidence des conditions moroses sur le marché du travail, renforçant les attentes de nouvelles baisses des taux d'intérêt dans les mois à venir.
Le rapport sur l'emploi privé de l'ADP est attendu aujourd'hui, ce qui pourrait être la seule mesure nationale générale de la croissance de l'emploi dont les marchés disposent pendant un certain temps.
Actions à surveiller
Acuity, Cal-Maine Foods et Conagra Brands devraient publier leurs résultats avant la cloche.
AES : Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock, s'apprête à racheter le groupe de services publics pour 38 milliards de dollars, selon un article de presse. L'action AES a bondi de 14 % avant la bourse.
Un tribunal américain a rejeté l'accusation d'Arm selon laquelle une filiale de Qualcomm avait violé un accord de licence. L'action Arm a chuté d'environ 2 % avant la clôture.
Le Groupe GEO a obtenu un contrat auprès des services de l'Immigration et des Douanes pour la fourniture continue de services de surveillance et de supervision électroniques. L'action a progressé de 4 % après la clôture.
Le gouvernement américain a annoncé mardi son intention de prendre une participation de 5 % dans Lithium Americas et son projet minier au Nevada. Le cours de l'action a bondi d'environ un tiers en pré-ouverture.
Nike a enregistré une hausse surprise de ses ventes au dernier trimestre, mais a relevé ses prévisions de coûts liés aux droits de douane à 1,5 milliard de dollars pour cet exercice. L'action a progressé de 3 % avant l'ouverture.
Berkshire Hathaway, filiale de Warren Buffett, est en négociations pour acquérir la division pétrochimique d'Occidental pour environ 10 milliards de dollars. L'action Occidental a progressé de plus de 1 % en pré-bourse.
Attention :
Rapport national sur l'emploi de l'ADP aux États-Unis pour septembre ; rapport ISM sur l'indice PMI manufacturier des entreprises aux États-Unis pour septembre ; rapport hebdomadaire de l'EIA sur la situation du pétrole ; le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, s'exprime à l'Université de Caroline du Nord.
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ENVELOPPES DE MARCHÉ
Forex:
Le dollar a chuté par rapport à un panier de devises après la fermeture du gouvernement.
La situation pourrait s'affaiblir davantage, car les investisseurs craignent que cette période soit plus longue que les précédentes, a déclaré ING.
Cela pourrait peser davantage sur la confiance des consommateurs et la sécurité de l'emploi, surtout si Trump met à exécution ses menaces de licencier le personnel non essentiel du gouvernement, a-t-il déclaré.
L'euro est resté en hausse face au dollar, bougeant à peine après que l'inflation de la zone euro ait augmenté conformément aux attentes en septembre.
Obligations :
Les rendements des bons du Trésor ont augmenté lorsque la fermeture du gouvernement a commencé.
Les opérations du Trésor n'ont pas été affectées puisque le débat n'est pas lié cette fois au plafond de la dette, a déclaré Julius Baer.
« En tant que tel, à moins qu'il ne se prolonge, l'événement est politiquement très sensible mais il est peu probable qu'il perturbe à lui seul de manière significative les marchés obligataires. »
MainSky a déclaré que les bons du Trésor sont les grands gagnants après trois fermetures qui ont duré plus de 14 jours.
« Les rendements des obligations du Trésor à dix ans ont chuté lors de tous les confinements », a-t-il déclaré. « L’incertitude crée une demande pour les actifs sûrs. »
Énergie:
Les prix du pétrole ont légèrement augmenté en début de séance, avant de baisser.
« Le mois de septembre a marqué une deuxième baisse mensuelle consécutive pour le pétrole brut, reflétant des inquiétudes persistantes concernant l'approvisionnement », a déclaré MUFG.
Métaux:
Les prix de l'or ont atteint un nouveau record alors que les investisseurs se sont tournés vers les actifs refuges.
Graphique de l'or
Les contrats à terme sur l'or du Comex étaient en passe de tester la résistance à 4 000 $/oz, a déclaré RHB Retail Research, selon le graphique journalier.
La clôture « plus haute », ainsi que l'indice de force relative pointant vers le haut, ont réaffirmé qu'une forte dynamique haussière est en jeu.
Cuivre
Le cuivre est resté globalement stable, soutenu par les inquiétudes concernant les risques pesant sur l'approvisionnement.
Une coulée de boue à la mine de Grasberg, en Indonésie, a aggravé les perspectives d'approvisionnement, privant 3 % de l'approvisionnement minier mondial de production, a indiqué ANZ. La répression chinoise contre la concurrence excessive et les surcapacités devrait également réduire la production de cuivre raffiné.
LES TITRES PRINCIPAUX D'AUJOURD'HUI
Les fondateurs d'entreprise qui pensent avoir besoin non pas d'un, mais de deux successeurs
Finalement convaincus qu'il est temps de se retirer, les fondateurs d'entreprise décident souvent qu'il faut deux personnes pour prendre leur place, malgré le bilan mitigé des entreprises dirigées par des co-PDG.
Daniel Ek, de Spotify, est le dernier entrepreneur en date à être remplacé par deux directeurs généraux. Le géant du streaming musical a annoncé mardi que les coprésidents Alex Norström et Gustav Söderström deviendraient ses co-PDG à compter du 1er janvier. Oracle, fondé par Larry Ellison, vient d'annoncer son deuxième co-PDG en 11 ans. Comcast a également choisi un co-PDG pour rejoindre Brian Roberts, son dirigeant de longue date, dont le père a fondé l'entreprise de médias en 1963.
Au cœur du nettoyage de l'audit américain d'EY pour réduire les déficits
Ernst Young espère atteindre son taux de déficit d'audit le plus bas aux États-Unis depuis 16 ans après avoir travaillé à l'amélioration de ses pratiques en se débarrassant de dizaines de clients d'audit, en mettant en place des équipes de support centralisées et en s'appuyant davantage sur des outils technologiques.
Les déficiences d'audit devraient être égales ou inférieures à 9 % cette année pour EY, alors que le Public Company Accounting Oversight Board conclut son processus d'inspection des quatre grands cabinets comptables, ont déclaré des personnes proches du dossier.
Des taux plus bas pourraient aider ces actions bancaires mal-aimées à briller
Les choses s’améliorent pour les banques régionales.
Ces dernières années, les actions des petits prêteurs ont connu une performance décevante par rapport à leurs homologues plus importants. L'indice KBW Nasdaq Bank, qui suit 24 des plus grands prêteurs américains, a progressé de près de 20 % depuis le début de l'année. L'indice KBW Nasdaq Regional Banking, qui suit 50 petits prêteurs, n'a progressé que de 1 %. L'écart de performance était de plus de 20 points de pourcentage en 2024.
Les données d'emploi d'ADP d'aujourd'hui seront importantes. La fermeture des administrations publiques pourrait retarder la publication des chiffres du BLS.
Les économistes s'attendent à ce que les dernières données montrent que septembre s'est avéré être un autre mois faible en termes d'embauche dans le secteur privé.
Le rapport mensuel ADP sur l'emploi national pour septembre sera publié mercredi à 8h15 (heure de l'Est). Les économistes interrogés par FactSet prévoient que les employeurs privés américains ont créé 50 000 emplois en septembre. Ce chiffre est en légère baisse par rapport aux 54 000 postes annoncés par ADP en août, des secteurs comme les loisirs, l'hôtellerie et la construction progressant malgré le ralentissement général des embauches.
L'inflation s'accélère dans la zone euro, la BCE semblant prête à maintenir ses taux inchangés.
L'inflation annuelle s'est accélérée dans la zone euro le mois dernier, renforçant les attentes selon lesquelles la Banque centrale européenne laissera son taux d'intérêt directeur inchangé pour le reste de l'année.
En septembre, les prix à la consommation ont augmenté de 2,2 % par rapport à l'année précédente, en hausse par rapport au taux d'inflation de 2,0 % enregistré en août et conformément aux attentes des économistes. Des hausses d'inflation plus fortes que prévu dans des économies clés comme l'Allemagne ont poussé le taux à la hausse pour l'ensemble de l'union monétaire à 20 pays. Les prix de l'énergie ont baissé moins rapidement sur un an en septembre qu'en août, contribuant largement à la hausse de l'inflation globale dans la zone euro.
Un puissant séisme tue au moins 69 personnes dans le centre des Philippines
Un puissant tremblement de terre a détruit des bâtiments et provoqué plusieurs glissements de terrain dans le centre des Philippines, tuant au moins 69 personnes et en blessant des centaines d'autres, ont annoncé mercredi les autorités.
Le séisme de magnitude 6,9 a frappé peu avant 22 heures, heure locale, mardi, dans les eaux au large de Bogo City, sur l'île de Cebu, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, et a envoyé des ondes de choc dans une région qui se remet encore d'une puissante tempête tropicale qui a frappé il y a quelques jours.
La Maison Blanche retire sa nomination à la tête du Bureau of Labor Statistics
WASHINGTON-La Maison Blanche a retiré la nomination de l'économiste conservateur EJ Antoni à la tête du Bureau of Labor Statistics, selon des personnes au courant de la décision.
Un responsable de la Maison Blanche a félicité Antoni et a déclaré que le président nommerait bientôt un nouveau candidat pour diriger le BLS.
Les avocats de la famille de Tony Hsieh trouvent peu d'indices sur le testament surprise
Les avocats de la famille de l'entrepreneur technologique Tony Hsieh ont fouillé son calendrier, fouillé dans les dossiers commerciaux et examiné les documents de planification successorale à la recherche d'indices sur les origines d'un testament mystérieux qui a fait surface plus tôt cette année.
Parmi les rares détails découverts figurent des cachets postaux sur deux enveloppes arrivées au tribunal de Las Vegas plus tôt cette année, concernant le prétendu testament, ont indiqué les avocats dans un document déposé la semaine dernière. L'une d'elles a été postée de Greenwich, dans le Connecticut, avec une adresse de retour à Las Vegas. L'autre a été postée de Fairless Hills, en Pennsylvanie, avec une adresse de retour à Cheyenne, dans le Wyoming.
Source : Morningstar
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